Фильм основывается на первой книге трилогии, события которой развиваются в эпоху правления Иосифа Сталина. Главным героем фильма выступает Лев Демидов, офицер разведки, который находится на мушке у правительства. Ему нужно провести серию расследований, чтобы найти маньяка, каждая новость о котором означает, что он убил очередного ребенка. В то же время власти отрицают существование подобных смертей и понижают в звании добросовестного офицера. Ведь подобные преступления просто не могут иметь место быть в идеальном обществе. Демидову не остается ничего другого как вести собственное расследование и находить все новые странные улики.